V tomto příspěvku vám ukážeme, jak vytvořit systém nabídky a fakturace WooCommerce, který vám umožní vygenerovat objednávku v FooSales, nastavit ji jako "čekající na platbu" a automaticky ji odeslat zákazníkovi jako fakturu s odkazem na platbu.
Představte si, že byste mohli zahájit objednávku ve svém kamenném obchodě a nechat zákazníky provést platbu za objednávku online, jak se jim to hodí. FooSales umožňuje bezproblémové vytvoření "nabídky WooCommerce" díky jedinečné integraci mezi vaším online obchodem WooCommerce a fyzickým obchodem. Tato funkce je ideální pro vytváření WooCommerce nabídek a faktur, které zefektivní komunikaci a zajistí efektivní provoz.
Použití FooSales k vytváření nabídek a faktur
FooSales usnadňuje generování nabídek WooCommerce nebo nezaplacených faktur bez nutnosti potvrzení platby v okamžiku pokladny. Místo označování objednávek jako Kompletní, můžete použít stavy objednávek k označení čekajících plateb. My pak použijeme AutomateWoo zaslat zákazníkovi e-mail s odkazem na platbu, který mu umožní dokončit objednávku online. Tento proces vám umožní:
- Poskytněte zákazníkům možnost zaplatit později, a to buď online, nebo v obchodě.
- Odesílejte profesionální, automatizované faktury, které jasně ukazují splatnost (pomocí AutomateWoo).
Jak povolit statusy objednávek pro nezaplacené faktury
Ve výchozím nastavení vám FooSales umožní pouze Kompletní objednávek u pokladny. Chcete-li přidat Čeká se na platbu, Zpracování a Na počkání, je třeba aktualizovat nastavení FooSales:
- Přihlaste se ke svému Správní panel WordPress a přejděte na FooSales > Nastavení > Objednávky.
- V rámci Stavy objednávek k načtení, Statusy odeslání objednávky a Neúplné stavy objednávek sekce, zajistěte, aby Čeká se na platbu, Zpracování, Na počkání a Dokončeno jsou vybrány před uložením těchto nastavení.
- Uložte nastavení a znovu načtěte FooSales, aby se změny uplatnily.
Po provedení těchto nastavení můžete nyní vybrat stav objednávky, např. Čeká se na platbu, Zpracování nebo Na počkání u pokladny, což znamená, že platba ještě nebyla provedena.
Poté se vygeneruje objednávka se zvoleným stavem objednávky, který se zobrazí na vytištěné faktuře.
Stav objednávky se projeví také v sekci FooSales Objednávky a v WooCommerce při prohlížení objednávky:
Upozorňování zákazníků na čekající platby pomocí AutomateWoo (e-mail a SMS)
Chcete-li ještě více zjednodušit práci, můžete použít AutomateWoo automaticky odesílat e-mailové oznámení, když se stav objednávky změní na Čeká se na platbu. Zákazníci jsou tak okamžitě informováni o tom, že jejich objednávka čeká na zaplacení, a je jim poskytnut přímý odkaz k dokončení platby.
Důležité je vytvořit uživatelský profil pro zákazníka buď prostřednictvím FooSales u pokladny nebo v backendu WooCommerce, protože tento profil budou potřebovat k přihlášení a dokončení platby při generování objednávky.
Zde je návod, jak nastavit automatizaci:
Přejít na AutomateWoo > Pracovní postupy a klikněte na Přidat nový. V Spouštěč vyberte možnost Vytvořená objednávka. Přejděte na Pravidlo a nastavte Stav objednávky možnost Čeká se na platbu. Tím se zajistí, že pouze při generování nové objednávky a nastavení stavu objednávky na hodnotu Čekající platba, spustí se automatizace.
Dále přidejte Akce jako je e-mail nebo SMS a vyplňte údaje. V našem případě zašleme zákazníkovi e-mail a do předmětu uvedeme ID objednávky.
Přizpůsobení obsah e-mailu upozornit zákazníka na probíhající platbu:
Uložit pracovní postup a aktivovat to.
Vaši zákazníci pak automaticky obdrží e-mail s upozorněním, že jejich objednávka čeká na zaplacení, spolu s praktickým odkazem pro dokončení platebního procesu.
Vlastní stavy objednávek pro vylepšený pracovní postup
Pokud vaše firma vyžaduje řešení na míru, FooSales podporuje vlastní stavy objednávek. Vlastní stavy objednávek můžete přidat buď programově, nebo pomocí nástroje. zásuvný modul třetí strany.
Závěr
S FooSales je vytváření nabídek a nezaplacených faktur jednoduché a efektivní. Tyto funkce umožňují podnikům nabízet flexibilní možnosti plateb, zefektivnit procesy objednávek a udržovat jasnou komunikaci se zákazníky. Začněte tyto nástroje používat ještě dnes, abyste rozšířili možnosti svého systému POS a poskytli zákazníkům lepší služby.
