In questo post vi mostreremo come creare un sistema di preventivi e fatturazione WooCommerce che vi permetta di generare un ordine in FooSales, di impostarlo come "In attesa di pagamento" e di inviarlo automaticamente al vostro cliente come fattura con un link di pagamento.
Immaginate di poter avviare un ordine presso il vostro negozio e di far sì che i vostri clienti effettuino il pagamento dell'ordine online a loro piacimento. FooSales rende possibile la creazione di un "preventivo WooCommerce" senza soluzione di continuità grazie alla sua esclusiva integrazione tra il vostro negozio WooCommerce online e il negozio fisico. Questa funzione è perfetta per creare preventivi e fatture WooCommerce che snelliscono le comunicazioni e garantiscono operazioni efficienti.
Utilizzo di FooSales per creare preventivi e fatture
FooSales consente di generare facilmente preventivi WooCommerce o fatture non pagate senza confermare il pagamento al momento del checkout. Invece di contrassegnare gli ordini come Completoè possibile utilizzare gli stati degli ordini per indicare i pagamenti in sospeso. Utilizzeremo quindi AutomateWoo per inviare al cliente un'e-mail contenente un link per il pagamento che gli consentirà di completare l'ordine online. Questo processo consente di:
- Offrite ai clienti la flessibilità di pagare in un secondo momento, sia online che in negozio.
- Inviare fatture professionali e automatizzate che mostrino chiaramente la scadenza del pagamento (utilizzando AutomateWoo).
Come attivare gli stati degli ordini per le fatture non pagate
Per impostazione predefinita, l'FooSales permette solo di Completo ordini al momento del pagamento. Per aggiungere In attesa di pagamento, Elaborazione e In attesaè necessario aggiornare le impostazioni dell'FooSales:
- Accedere al proprio sito Cruscotto di amministrazione WordPress e navigare verso FooSales > Impostazioni > Ordini.
- Ai sensi del Stati dell'ordine da caricare, Stati di invio dell'ordine e Stati dell'ordine incompleti sezioni, assicurarsi che In attesa di pagamento, Elaborazione, In attesa e Completato sono selezionati prima di salvare le impostazioni.
- Salvare le impostazioni e ricaricare l'FooSales per applicare le modifiche.
Con queste impostazioni, è ora possibile selezionare uno stato dell'ordine, ad esempio In attesa di pagamento, Elaborazione o In attesa alla cassa, indicando che il pagamento deve ancora essere effettuato.
Verrà quindi generato un ordine con lo stato selezionato, che verrà visualizzato sulla fattura stampata.
Lo stato dell'ordine si rifletterà anche nella sezione Ordini di FooSales e in WooCommerce quando si visualizza l'ordine:
Notifica ai clienti del pagamento in sospeso con AutomateWoo (e-mail e SMS)
Per un'esperienza ancora più snella, è possibile utilizzare AutomateWoo per inviare automaticamente una notifica via e-mail quando lo stato di un ordine viene modificato in In attesa di pagamento. In questo modo i clienti vengono informati tempestivamente che il loro ordine è in attesa di pagamento e ricevono un link diretto per completare il pagamento.
È importante creare un profilo utente per il cliente tramite FooSales alla cassa o nel backend di WooCommerce, poiché avranno bisogno di questo profilo per accedere e completare il pagamento quando l'ordine sarà generato.
Ecco come impostare l'automazione:
Vai a AutomateWoo > Flussi di lavoro e fare clic su Aggiungi nuovo. Nella Innesco selezionare la sezione Ordine creato. Procedere alla Regola e impostare il parametro Stato dell'ordine opzione per In attesa di pagamento. In questo modo si garantisce che solo quando viene generato un nuovo ordine e lo stato dell'ordine è impostato su In attesa di pagamento, l'automazione viene attivata.
Successivamente, aggiungere un elemento Azione come un'e-mail o un SMS e completare i dettagli. Nel nostro caso, invieremo al cliente un'e-mail e includeremo l'ID dell'ordine nell'oggetto.
Personalizzare il contenuto dell'e-mail per notificare al cliente il pagamento in sospeso:
Risparmiare il flusso di lavoro e attivare it.
I vostri clienti riceveranno automaticamente un'e-mail che li informa che il loro ordine è in attesa di pagamento, con un comodo link per finalizzare il processo di pagamento.
Stati dell'ordine personalizzati per un flusso di lavoro migliorato
Se la vostra azienda richiede soluzioni più personalizzate, FooSales supporta stati d'ordine personalizzati. È possibile aggiungere stati d'ordine personalizzati sia in modo programmatico che utilizzando un'opzione plugin di terze parti.
Conclusione
Con FooSales, la creazione di preventivi e fatture non pagate è semplice ed efficace. Queste funzioni consentono alle aziende di offrire opzioni di pagamento flessibili, snellire i processi di ordinazione e mantenere una comunicazione chiara con i clienti. Iniziate a usare questi strumenti oggi stesso per migliorare le capacità del vostro sistema POS e offrire una migliore esperienza ai clienti.
