Neste post, vamos mostrar-lhe como criar um sistema de cotação e faturação WooCommerce que lhe permite gerar uma encomenda no FooSales, defini-la como "Pagamento pendente" e enviá-la automaticamente ao seu cliente como uma fatura com uma ligação de pagamento.
Imagine poder iniciar uma encomenda na sua loja física e pedir aos seus clientes que efectuem o pagamento da encomenda online quando lhes for conveniente. O FooSales faz com que a criação de uma 'Cotação WooCommerce' seja perfeita com a sua integração única entre a sua loja WooCommerce online e a loja física. Esse recurso é perfeito para criar cotações e faturas WooCommerce que simplificarão as comunicações e garantirão operações eficientes.
Utilização do FooSales para criar cotações e facturas
O FooSales facilita a geração de cotações WooCommerce ou faturas não pagas sem confirmar o pagamento no momento do checkout. Em vez de marcar as encomendas como CompletoSe o utilizador não tiver a certeza de que a sua encomenda está a ser paga, pode utilizar os estados das encomendas para indicar os pagamentos pendentes. Utilizaremos então AutomatizarWoo para enviar ao cliente um e-mail que inclui uma ligação de pagamento que lhe permitirá concluir a encomenda em linha. Este processo permite-lhe:
- Proporcionar aos clientes a flexibilidade de pagar mais tarde, quer em linha quer na loja.
- Envie facturas profissionais e automatizadas que mostrem claramente que o pagamento é devido (utilizando AutomateWoo).
Como ativar o estado da encomenda para facturas não pagas
Por defeito, o FooSales só permite Completo encomendas no momento do checkout. Para adicionar Pagamento pendente, Processamento e Em espera, é necessário atualizar as definições do FooSales:
- Inicie sessão no seu Painel de controlo administrativo do WordPress e navegar para FooSales > Definições > Encomendas.
- Ao abrigo do Estado das encomendas a carregar, Estado de apresentação da encomenda e Estado das encomendas incompletas secções, assegurar Pagamento pendente, Processamento, Em espera e Concluído são selecionados antes de guardar estas definições.
- Guarde as suas definições e recarregue o FooSales para aplicar as alterações.
Com estas definições, pode agora selecionar um estado da encomenda, como por exemplo Pagamento pendente, Processamento ou Em espera no checkout, indicando que o pagamento ainda não foi efectuado.
Será então gerada uma encomenda com o estado de encomenda selecionado, que será apresentado na fatura impressa.
O estado da encomenda também se reflectirá na secção Encomendas do FooSales e no WooCommerce ao visualizar a encomenda:
Notificar os clientes sobre pagamentos pendentes utilizando AutomateWoo (e-mail e SMS)
Para uma experiência ainda mais simplificada, pode utilizar AutomatizarWoo para enviar automaticamente uma notificação por correio eletrónico quando o estado de uma encomenda é alterado para Pagamento pendente. Desta forma, os clientes são prontamente informados de que a sua encomenda está a aguardar pagamento e fornecem-lhes uma ligação direta para completar o pagamento.
É importante criar um perfil de utilizador para o cliente através de FooSales no momento da compra, ou no seu backend WooCommerce, uma vez que necessitarão deste perfil para iniciar sessão e concluir o pagamento quando a encomenda for gerada.
Eis como configurar a automatização:
Ir para AutomateWoo > Fluxos de trabalho e clique em Adicionar novo. No Gatilho secção, selecionar Ordem criada. Passar para o Regra e definir a secção Estado da encomenda opção para Pagamento pendente. Isto assegurará que apenas quando é gerada uma nova encomenda e o estado da encomenda é definido como Pagamento pendente, a automatização é acionada.
Em seguida, adicione um Ação como um e-mail ou SMS e completar os detalhes. No nosso caso, enviaremos um e-mail ao cliente e incluiremos o ID da encomenda na linha de assunto.
Personalizar o conteúdo do correio eletrónico para notificar o cliente do pagamento pendente:
Guardar o fluxo de trabalho e ativar ele.
Os seus clientes receberão automaticamente um e-mail a notificá-los de que a sua encomenda está a aguardar pagamento, com uma ligação conveniente para finalizar o processo de pagamento.
Status de pedidos personalizados para um fluxo de trabalho aprimorado
Se a sua empresa necessita de soluções mais adaptadas, o FooSales suporta estados de encomenda personalizados. É possível adicionar status de pedido personalizados de forma programada ou usando um plugin de terceiros.
Conclusão
Com o FooSales, a criação de orçamentos e facturas não pagas é simples e eficaz. Esses recursos permitem que as empresas ofereçam opções de pagamento flexíveis, agilizem os processos de pedidos e mantenham uma comunicação clara com os clientes. Comece a usar essas ferramentas hoje mesmo para aprimorar os recursos do seu sistema POS e proporcionar uma melhor experiência ao cliente.
