In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ein WooCommerce-Angebots- und -Fakturierungssystem erstellen, das es Ihnen ermöglicht, einen Auftrag in FooSales zu generieren, ihn als "zur Zahlung anstehend" zu kennzeichnen und ihn automatisch als Rechnung mit einem Zahlungslink an Ihren Kunden zu senden.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Bestellung in Ihrem Ladengeschäft aufgeben und Ihre Kunden können die Bestellung bequem online bezahlen. FooSales ermöglicht die nahtlose Erstellung eines "WooCommerce-Angebots" mit seiner einzigartigen Integration zwischen Ihrem WooCommerce-Onlineshop und Ihrem Ladengeschäft. Diese Funktion ist perfekt für die Erstellung von WooCommerce-Angeboten und -Rechnungen, die die Kommunikation rationalisieren und einen effizienten Betrieb sicherstellen.
Verwendung von FooSales zur Erstellung von Angeboten und Rechnungen
FooSales macht es einfach, WooCommerce-Angebote oder unbezahlte Rechnungen zu erstellen, ohne die Zahlung zum Zeitpunkt des Checkouts zu bestätigen. Anstatt Bestellungen zu markieren als Vollständigkönnen Sie den Auftragsstatus verwenden, um ausstehende Zahlungen anzuzeigen. Wir verwenden dann AutomateWoo um dem Kunden eine E-Mail mit einem Zahlungslink zu senden, über den er die Bestellung online abschließen kann. Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen:
- Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, später zu bezahlen, entweder online oder in der Filiale.
- Versenden Sie professionelle, automatisierte Rechnungen, aus denen die Fälligkeit der Zahlung klar hervorgeht (mit AutomateWoo).
Bestellstatus für unbezahlte Rechnungen aktivieren
Standardmäßig erlaubt Ihnen FooSales nur Vollständig Bestellungen an der Kasse. Um hinzuzufügen Ausstehende Zahlung, Verarbeitung und In der Warteschleifemüssen Sie die FooSales-Einstellungen aktualisieren:
- Melden Sie sich bei Ihrem WordPress-Verwaltungs-Dashboard und navigieren Sie zu FooSales > Einstellungen > Aufträge.
- Im Rahmen der Zu ladende Auftragsstati, Status der Auftragsübermittlung und Unvollständige Auftragsstati Abschnitte, sicherstellen Ausstehende Zahlung, Verarbeitung, In der Warteschleife und Abgeschlossen ausgewählt werden, bevor diese Einstellungen gespeichert werden.
- Speichern Sie Ihre Einstellungen und laden Sie FooSales neu, um die Änderungen zu übernehmen.
Mit diesen Einstellungen können Sie nun einen Auftragsstatus auswählen, z. B. Ausstehende Zahlung, Bearbeitung oder In der Warteschleife an der Kasse mit dem Hinweis, dass die Zahlung noch nicht erfolgt ist.
Es wird dann ein Auftrag mit dem ausgewählten Auftragsstatus erstellt, der auf der gedruckten Rechnung angezeigt wird.
Der Auftragsstatus wird auch im Abschnitt FooSales-Bestellungen und in WooCommerce angezeigt, wenn der Auftrag angezeigt wird:
Benachrichtigung von Kunden über ausstehende Zahlungen mit AutomateWoo (E-Mail und SMS)
Für eine noch effizientere Nutzung können Sie AutomateWoo um automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung zu senden, wenn ein Auftragsstatus in Ausstehende Zahlung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden umgehend darüber informiert werden, dass ihre Bestellung zur Zahlung ansteht, und sie erhalten einen direkten Link, um die Zahlung abzuschließen.
Es ist wichtig, ein Benutzerprofil für den Kunden zu erstellen, entweder durch FooSales an der Kasse oder in Ihrem WooCommerce-Backend, da sie dieses Profil benötigen, um sich einzuloggen und die Zahlung abzuschließen, wenn die Bestellung generiert wird.
Hier erfahren Sie, wie Sie die Automatisierung einrichten:
Gehe zu AutomateWoo > Arbeitsabläufe und klicken Sie Neu hinzufügen. Im Auslöser Abschnitt, wählen Sie Bestellung erstellt. Fahren Sie fort mit dem Regel Abschnitt und setzen Sie die Status der Bestellung Option zu Ausstehende Zahlung. Damit wird sichergestellt, dass nur dann, wenn ein neuer Auftrag generiert wird und der Auftragsstatus auf Ausstehende Zahlungwird die Automatisierung ausgelöst.
Als nächstes fügen Sie eine Aktion z. B. per E-Mail oder SMS, und vervollständigen Sie die Angaben. In unserem Fall werden wir dem Kunden eine E-Mail schicken und in der Betreffzeile die Bestell-ID angeben.
Anpassen der E-Mail-Inhalt um den Kunden über die ausstehende Zahlung zu informieren:
Speichern Sie den Arbeitsablauf und aktivieren. es.
Ihre Kunden erhalten dann automatisch eine E-Mail, in der sie darüber informiert werden, dass ihre Bestellung zur Zahlung ansteht, zusammen mit einem praktischen Link zum Abschluss des Zahlungsvorgangs.
Benutzerdefinierte Auftragsstatus für verbesserten Workflow
Wenn Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen benötigt, unterstützt FooSales kundenspezifische Auftragsstatus. Sie können benutzerdefinierte Auftragsstatus entweder programmatisch oder mit Hilfe eines Drittanbieter-Plugin.
Schlussfolgerung
Mit FooSales ist die Erstellung von Angeboten und unbezahlten Rechnungen einfach und effektiv. Mit diesen Funktionen können Unternehmen flexible Zahlungsoptionen anbieten, Bestellvorgänge rationalisieren und eine klare Kommunikation mit Kunden pflegen. Nutzen Sie diese Tools noch heute, um die Möglichkeiten Ihres POS-Systems zu erweitern und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
