W tym poście pokażemy, jak stworzyć system ofertowania i fakturowania WooCommerce, który pozwala na wygenerowanie zamówienia w FooSales, ustawienie go jako "Oczekujące na płatność" i automatyczne wysłanie go do klienta jako faktury z linkiem do płatności.
Wyobraź sobie, że możesz złożyć zamówienie w swoim sklepie stacjonarnym i poprosić klientów o dokonanie płatności za zamówienie online w dogodnym dla nich momencie. FooSales sprawia, że tworzenie "oferty WooCommerce" jest bezproblemowe dzięki unikalnej integracji między sklepem internetowym WooCommerce a sklepem fizycznym. Ta funkcja jest idealna do tworzenia ofert i faktur WooCommerce, które usprawnią komunikację i zapewnią wydajne operacje.
Korzystanie z FooSales do tworzenia ofert i faktur
FooSales ułatwia generowanie ofert WooCommerce lub niezapłaconych faktur bez potwierdzania płatności w momencie realizacji transakcji. Zamiast oznaczać zamówienia jako KompletnyMożesz użyć statusów zamówień, aby wskazać oczekujące płatności. Będziemy wtedy używać AutomateWoo aby wysłać klientowi wiadomość e-mail zawierającą link do płatności, który pozwoli mu sfinalizować zamówienie online. Proces ten pozwala na:
- Zapewnij klientom możliwość późniejszej płatności online lub w sklepie.
- Wysyłaj profesjonalne, zautomatyzowane faktury, które wyraźnie wskazują termin płatności (za pomocą AutomateWoo).
Jak włączyć statusy zamówień dla niezapłaconych faktur?
Domyślnie FooSales pozwala tylko na Kompletny zamówienia przy kasie. Aby dodać Oczekiwanie na płatność, Przetwarzanie oraz Wstrzymanekonieczne będzie zaktualizowanie ustawień FooSales:
- Zaloguj się do swojego Pulpit administratora WordPress i przejdź do FooSales > Ustawienia > Zamówienia.
- W ramach Statusy zamówień do załadowania, Statusy przesyłania zamówień oraz Niekompletne statusy zamówień sekcje, zapewnić Oczekiwanie na płatność, Przetwarzanie, Wstrzymane oraz Zakończono przed zapisaniem tych ustawień.
- Zapisz ustawienia i przeładuj FooSales, aby zastosować zmiany.
Po wprowadzeniu tych ustawień można teraz wybrać status zamówienia, taki jak Oczekiwanie na płatność, Przetwarzanie lub Wstrzymane przy kasie, wskazując, że płatność nie została jeszcze dokonana.
Zamówienie zostanie wygenerowane z wybranym statusem zamówienia, który zostanie wyświetlony na wydrukowanej fakturze.
Status zamówienia zostanie również odzwierciedlony w sekcji Zamówienia FooSales i WooCommerce podczas przeglądania zamówienia:
Powiadamianie klientów o oczekujących płatnościach za pomocą AutomateWoo (e-mail i SMS)
Aby jeszcze bardziej usprawnić obsługę, można użyć AutomateWoo aby automatycznie wysyłać powiadomienie e-mail, gdy status zamówienia zostanie zmieniony na Oczekiwanie na płatność. Dzięki temu klienci są natychmiast informowani, że ich zamówienie oczekuje na płatność i otrzymują bezpośredni link do dokonania płatności.
Ważne jest, aby utworzyć profil użytkownika dla klienta poprzez FooSales przy kasie lub backendu WooCommerce, ponieważ będą potrzebować tego profilu do zalogowania się i dokonania płatności po wygenerowaniu zamówienia.
Oto jak skonfigurować automatyzację:
Przejdź do AutomateWoo > Przepływy pracy i kliknij Dodaj nowy. W Wyzwalacz wybierz sekcję Utworzone zamówienie. Przejdź do Zasada i ustawić sekcję Status zamówienia opcja do Oczekiwanie na płatność. Zapewni to, że tylko wtedy, gdy generowane jest nowe zamówienie i status zamówienia jest ustawiony na Oczekiwanie na płatność, uruchamiana jest automatyzacja.
Następnie dodaj Działanie na przykład e-mail lub SMS i uzupełnić szczegóły. W naszym przypadku wyślemy klientowi wiadomość e-mail, a w temacie wiadomości umieścimy identyfikator zamówienia.
Dostosuj treść wiadomości e-mail aby powiadomić klienta o oczekującej płatności:
Zapisz przepływ pracy i aktywować się to.
Następnie klienci automatycznie otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, że ich zamówienie oczekuje na płatność, wraz z wygodnym linkiem do sfinalizowania procesu płatności.
Niestandardowe statusy zamówień dla ulepszonego przepływu pracy
Jeśli Twoja firma wymaga bardziej dostosowanych rozwiązań, FooSales obsługuje niestandardowe statusy zamówień. Niestandardowe statusy zamówień można dodawać programowo lub za pomocą funkcji wtyczka innej firmy.
Wnioski
Dzięki FooSales tworzenie ofert i niezapłaconych faktur jest proste i skuteczne. Funkcje te pozwalają firmom oferować elastyczne opcje płatności, usprawniać procesy zamówień i utrzymywać przejrzystą komunikację z klientami. Zacznij korzystać z tych narzędzi już dziś, aby zwiększyć możliwości swojego systemu POS i zapewnić lepszą obsługę klienta.
