In deze post laten we je zien hoe je een WooCommerce offerte- en facturatiesysteem kunt maken waarmee je een order kunt genereren in FooSales, deze kunt instellen als 'In afwachting van betaling' en deze automatisch als factuur met een betaallink naar je klant kunt sturen.
Stelt u zich eens voor dat u in staat bent om een bestelling te starten in uw fysieke winkel en uw klanten de betaling voor de bestelling online te laten doen op hun gemak. FooSales maakt het creëren van een 'WooCommerce offerte' naadloos met zijn unieke integratie tussen uw online WooCommerce winkel en fysieke winkel. Deze functie is perfect voor het creëren van WooCommerce offertes en facturen die de communicatie zal stroomlijnen en zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering.
FooSales gebruiken om offertes en facturen te maken
FooSales maakt het gemakkelijk om WooCommerce offertes of onbetaalde facturen te genereren zonder bevestiging van betaling op het moment van afrekenen. In plaats van orders te markeren als CompleetJe kunt bestelstatussen gebruiken om lopende betalingen aan te geven. We gebruiken dan AutomateWoo om de klant een e-mail te sturen met een betaallink waarmee hij de bestelling online kan afronden. Met dit proces kun je:
- Bied klanten de flexibiliteit om later te betalen, online of in de winkel.
- Stuur professionele, geautomatiseerde facturen waarop duidelijk te zien is dat er betaald moet worden (met AutomateWoo).
Hoe bestelstatussen voor onbetaalde facturen inschakelen
Standaard staat FooSales je alleen toe om Compleet bestellingen bij het afrekenen. Om het volgende toe te voegen In afwachting van betaling, Verwerking en In de wachtmoet je de FooSales-instellingen bijwerken:
- Log in op uw WordPress admin dashboard en navigeer naar FooSales > Instellingen > Bestellingen.
- Onder de Te laden bestelstatussen, Bestelling indienen statussen en Onvolledige bestelstatussen secties, zorg ervoor dat In afwachting van betaling, Verwerking, In de wacht en Voltooid zijn geselecteerd voordat deze instellingen worden opgeslagen.
- Sla je instellingen op en laad FooSales opnieuw om de wijzigingen toe te passen.
Met deze instellingen kun je nu een bestelstatus selecteren zoals In afwachting van betaling, Verwerking of In de wacht bij het afrekenen, om aan te geven dat de betaling nog moet worden uitgevoerd.
Er wordt dan een bestelling gegenereerd met de geselecteerde bestelstatus, die wordt weergegeven op de afgedrukte factuur.
De orderstatus wordt ook weergegeven in de FooSales Orders-sectie en in WooCommerce bij het bekijken van de order:
Klanten op de hoogte stellen van in afwachting van betaling met AutomateWoo (e-mail en sms)
Voor een nog gestroomlijndere ervaring kun je het volgende gebruiken AutomateWoo om automatisch een e-mail te verzenden wanneer de status van een bestelling wordt gewijzigd in In afwachting van betaling. Dit zorgt ervoor dat klanten onmiddellijk worden geïnformeerd dat hun bestelling in afwachting is van betaling en biedt hen een directe link om de betaling te voltooien.
Het is belangrijk om een gebruikersprofiel voor de klant aan te maken via FooSales bij het afrekenen, of uw WooCommerce backend, omdat ze dit profiel nodig hebben om in te loggen en de betaling af te ronden wanneer de bestelling wordt gegenereerd.
Zo stel je de automatisering in:
Ga naar AutomateWoo > Werkstromen en klik op Nieuw toevoegen. In de Trekker selecteer Bestelling aangemaakt. Ga verder naar de Regel sectie en stel de Bestelstatus optie naar In afwachting van betaling. Dit zorgt ervoor dat alleen wanneer een nieuwe order wordt gegenereerd en de orderstatus wordt ingesteld op In afwachting van betalingwordt de automatisering geactiveerd.
Voeg vervolgens een Actie zoals een e-mail of sms en vul de gegevens in. In ons geval sturen we de klant een e-mail met de bestel-ID in de onderwerpregel.
Pas de E-mail inhoud om de klant te informeren over de lopende betaling:
Sla de workflow en activeren het.
Je klanten ontvangen dan automatisch een e-mail met de melding dat hun bestelling in afwachting is van betaling, compleet met een handige link om het betaalproces af te ronden.
Aangepaste bestelstatussen voor verbeterde workflow
Als uw bedrijf vereist meer op maat gemaakte oplossingen, FooSales ondersteunt aangepaste order statussen. U kunt aangepaste order statussen ofwel programmatisch of met behulp van een plugin van derden.
Conclusie
Met FooSales is het maken van offertes en onbetaalde facturen eenvoudig en effectief. Deze functies stellen bedrijven in staat om flexibele betalingsopties aan te bieden, bestelprocessen te stroomlijnen en duidelijke communicatie met klanten te onderhouden. Begin vandaag nog met het gebruik van deze tools om de mogelijkheden van uw POS-systeem te verbeteren en een betere klantervaring te bieden.
