En este post, le mostraremos cómo crear un sistema de presupuestos y facturación WooCommerce que le permita generar un pedido en FooSales, establecerlo como 'Pendiente de pago' y enviarlo automáticamente a su cliente como factura con un enlace de pago.
Imagine poder iniciar un pedido en su tienda física y que sus clientes realicen el pago del pedido en línea cuando les resulte más cómodo. FooSales hace que la creación de un 'Presupuesto WooCommerce' sea perfecta gracias a su integración única entre su tienda WooCommerce en línea y su tienda física. Esta función es perfecta para crear presupuestos y facturas WooCommerce que agilizarán las comunicaciones y garantizarán la eficacia de las operaciones.
Utilización de FooSales para crear presupuestos y facturas
FooSales facilita la generación de presupuestos WooCommerce o facturas impagadas sin confirmar el pago en el momento de la compra. En lugar de marcar los pedidos como Completepuede utilizar los estados de los pedidos para indicar los pagos pendientes. A continuación, utilizaremos AutomatizarWoo enviar al cliente un correo electrónico que incluya un enlace de pago que le permita completar el pedido en línea. Este proceso le permite:
- Ofrezca a los clientes la posibilidad de pagar más tarde, ya sea en línea o en la tienda.
- Envíe facturas profesionales y automatizadas que muestren claramente el vencimiento del pago (utilizando AutomateWoo).
Cómo habilitar estados de pedido para facturas impagadas
Por defecto, FooSales sólo le permitirá Complete en el momento de pagar. Para añadir Pendiente de pago, Tratamiento y En esperatendrá que actualizar los ajustes del FooSales:
- Conéctese a su Panel de administración de WordPress y navegue hasta FooSales > Configuración > Pedidos.
- En virtud de la Estado de los pedidos para cargar, Estados de envío de pedidos y Estados de pedidos incompletos secciones, asegúrese de que Pendiente de pago, Tratamiento, En espera y Completado antes de guardar estos ajustes.
- Guarda la configuración y vuelve a cargar FooSales para aplicar los cambios.
Con estos ajustes, ahora puede seleccionar un estado de pedido como Pendiente de pago, Tramitación o En espera en la caja, indicando que el pago aún no se ha efectuado.
A continuación, se generará un pedido con el estado de pedido seleccionado, que se mostrará en la factura impresa.
El estado del pedido también se reflejará en la sección Pedidos de FooSales y en WooCommerce al visualizar el pedido:
Notifique a los clientes los pagos pendientes mediante AutomateWoo (correo electrónico y SMS)
Para una experiencia aún más ágil, puede utilizar AutomatizarWoo para enviar automáticamente una notificación por correo electrónico cuando el estado de un pedido cambie a Pendiente de pago. Esto garantiza que los clientes sean informados rápidamente de que su pedido está pendiente de pago y les proporciona un enlace directo para completar el pago.
Es importante crear un perfil de usuario para el cliente a través de FooSales en la caja, o en su backend WooCommerce, ya que necesitarán este perfil para iniciar sesión y completar el pago cuando se genere el pedido.
A continuación te explicamos cómo configurar la automatización:
Ir a AutomateWoo > Flujos de trabajo y haga clic en Añadir nuevo. En el Disparador seleccione Pedido creado. Proceda a la Regla y establezca la Estado del pedido opción de Pendiente de pago. Esto garantizará que sólo cuando se genere un nuevo pedido y el estado del pedido se establezca en Pago pendientese activa la automatización.
A continuación, añada un Acción como un correo electrónico o un SMS y completar los datos. En nuestro caso, enviaremos un correo electrónico al cliente e incluiremos el ID del pedido en el asunto.
Personalizar el contenido del correo electrónico para notificar al cliente el pago pendiente:
Guardar el flujo de trabajo y activar eso.
Sus clientes recibirán automáticamente un correo electrónico notificándoles que su pedido está pendiente de pago, con un cómodo enlace para finalizar el proceso de pago.
Estados de pedido personalizados para mejorar el flujo de trabajo
Si su empresa necesita soluciones más personalizadas, FooSales admite estados de pedido personalizados. Puede añadir estados de pedido personalizados de forma programada o mediante un botón plugin de terceros.
Conclusión
Con FooSales, crear presupuestos y facturas impagadas es sencillo y eficaz. Estas funciones permiten a las empresas ofrecer opciones de pago flexibles, agilizar los procesos de pedido y mantener una comunicación clara con los clientes. Empiece a utilizar estas herramientas hoy mismo para mejorar las capacidades de su sistema POS y ofrecer una mejor experiencia al cliente.
